— Усы на хвост меняешь?

И, нацепив лисе усы, отбирает у нее хвост. Хвост он отдает моржу.

С удовольствием оглядывает преображенных зверей, поет, очень довольный:

Решено большинством голосов, Что лисе не хватило усов. А теперь, наконец, у лисы Появились большие усы.

Под деревом сидит бабушка. На этом дереве вместо плодов растут клубки шерсти, похожие на огромные яблоки. Длинные нитки спускаются с дерева на колени к бабушке. Она вяжет бесконечно длинные рукава кофты. Отложив вязанье, заботливо поднимает с земли ежика. Вынув головную щетку, начинает приглаживать его иголки.

— Ну вот, теперь ты не такой взъерошенный, — говорит она.

Бабушка опускает прилизанного ежика на землю и снова берется за вязанье. Причесанный ежик отползает в сторону и сейчас же снова выпускает все свои иголки.

Лидочка идет по парку. На пути ей встречается медвежонок. Он греется на солнышке. Лидочка спрашивает его:

Тебе со мной не по пути? Веселей вдвоем идти…

На берегу озера огромный пеликан. Лидочка подходит к нему, рассматривает его, достает из воды рыбу, бросает ее пеликану. Он ловит ее на лету, широко раскрыв клюв. Накормив его, Лидочка прощается с ним:

До свиданья, пеликан, Пеликан-великан!

Все более чудесными становятся аллеи парка. На камне лежит пятнистый леопард.

Лидочка бесстрашно подходит к нему, гладит его:

Ой, какой огромный кот! Дай мне лапу! Не дает! Помахай мне лапой! Меня не оцарапай!

Юра стоит около верблюда, уговаривает его:

— Послушайте, знаете что? Я вам отдам эти рога, а вы мне дайте что-нибудь другое. Ну хоть горбы! Все-таки лучше…